保険というのは大変に大事なものなのですが、自ら保険に入る人って、少ないですね。
潤沢にキャッシュがある人はやはり少ないですから。
事業を行っている人は、事業をたたむ時に、退職金代わりにするための、外部拠出型企業年金や、生保商品を活用することが、後々大事になりますね。
税理士先生の中では、積極的に保険会社の代理店として、成功している人もいますが、
例えば大手生保の代理店であれば、その生保会社の商品だけで提案することになってしまいますね。それはそれで、問題ない場合ももちろんありますが。
保険は、商店街にも、複数の保険会社の商品を扱える店舗が増えました。
税理士事務所がありながら、関与先の選択肢が逆に狭い、ということは、時代的には望ましくないのかもしれません。
私は、複数の保険会社を取り扱える保険屋さんが、メリットが大きいと思っています。
特定の保険会社の外交員さんは、異動もあれば退職もあり、契約した担当者にずっと見てもらうことができない場合が多いです。
当事務所では、関与先の皆さんの選択肢が狭くならないようにとは思っております。
また、税理士事務所はやはり記帳、決算、税務申告、税務相談、これがメインのお仕事なので、
ともすれば、保険に関する情報提供やフォローアップが十分に行えていない場合もあるでしょう。
そこも、プロがフォローアップすることが、関与先にとってメリットが大きいと思っています。
契約後放置された保険がある方は、ご連絡いただければ、解決のお手伝いをさせていただきますので、ぜひご相談下さいませ。
